魔术师米奇 Magician Mickey

类型：喜剧, 动画, 短片

导演：David Hand   编剧：

主演：Walt Disney, Pinto Colvig, Clarence Nash

随着观众们热烈的掌声，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）拉开大幕，盛大的演出即将开始。

狂野老狼 Wild and Woolfy

类型：喜剧, 动画, 短片, 家庭

导演：特克斯·艾弗里   编剧：

主演：Paul Frees, Tex Avery, Pinto Colvig

　　在狂野的美国西部，路边贴着一张悬赏公告，面目狰狞的老狼作恶多端，警方悬赏五千美金要将其捉拿归案。说曹操曹操到，脸上蒙着一块布的老狼驾着他的花斑马绝尘而至，他听到附近有马车的声音，于是将其拦了下来。这是一辆卖冰棍的车，老狼当然连冰棍都不会放过，抢了两根和他的宝马分享。在此之后老狼飞奔来到镇上，他粗暴蛮横的恶名远播，胆小的连忙逃跑，来不及逃跑的赶紧示好，自不量力的上前挑衅随后被干掉。很快小酒馆变得清净了，当然只有不长眼眉的德鲁比时常在老狼面前转来转去，令这个暴徒十分心烦。
　　就在此时，美丽的西部女郎在窗外唱起欢快的歌曲，老狼不由得起了坏心眼……

时钟清洁员 Clock Cleaners

类型：喜剧, 动画, 短片, 家庭

导演：Ben Sharpsteen   编剧：

主演：Pinto Colvig, Walt Disney, Clarence Nash

　　阳光明媚多日子里，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在对一座老旧的大钟进行清理

布鲁托的圣诞树 Pluto's Christmas Tree

类型：喜剧, 动画, 短片, 家庭, 奇幻

导演：Jack Hannah   编剧：比尔·伯格, Milt Schaffer

主演：Edward Brophy, Ruth Clifford, Pinto Colvig

　　天气一天天地转凉，此时已是深冬，而世间的气氛反而愈加热烈起来。第二天就是圣诞节了，快乐的米奇带着爱犬推开房门，乘着夜色向森林深处走去。今天是圣诞前夜，他们要去伐一棵圣诞树。米奇唱着欢快的歌，布鲁托则全神贯注寻找圣诞树的味道。他们的举动引起了小松鼠钢钢和牙牙的注意。两个小家伙嘲笑布鲁托呆头呆脑的样子，他们有意戏耍这条一根筋的小狗，结果引得布鲁托一阵咆哮，他们则躲在树上偷笑。可是，令两只小松鼠没想到的是，他们藏身的树竟被米奇砍倒背回了家中。
　　快乐的米奇完全没有发现小松鼠，他高高兴兴地将糖果、彩球等各种饰品挂在树上。小松鼠们俨然到了一个美好的乐园……

米奇的小象 Mickey's Elephant

类型：喜剧, 动画, 短片, 家庭

导演：David Hand, Hamilton Luske   编剧：

主演：Pinto Colvig, Walt Disney

　　当米老鼠忙碌之时，波波独自在空地上玩皮球，偶然间遇到了布鲁托（Pinto Colvig 配音）。

纳粹狼的闪电战 Blitz Wolf

类型：喜剧, 动画, 短片

导演：特克斯·艾弗里   编剧：Rich Hogan

主演：Pinto Colvig, Frank Graham, Bill Thompson

　　猪老大修建了草房，猪老二修建了木屋，一身军装猪老三不仅修建石头房子，还在周围安装枪炮，广挖鸿沟。两个哥哥嘲笑它，说它杞人忧天。老三拿出老狼向猪猪共和国发动闪电战的新闻，老大和老二则拿出老狼与本国签署的永不开战声明，坚持认为老三的防御完全没有必要。
　　正在这时，老狼率领它的坦克部队入侵小猪们的领土。老大和老二的家相继被装甲部队摧毁，仓皇躲进老三的家中。老三则和哥哥们联合起来，拿起武器，奋起回击老狼的侵略……

夜班灰姑娘 Swing Shift Cinderella

类型：喜剧, 动画, 短片

导演：Tex Avery   编剧：赫克·艾伦

主演：Colleen Collins, Pinto Colvig

　　故事的开头，大坏狼正在追逐小红帽。小红帽夺路狂逃，她突然转过身叫停了大坏狼，并带他来到动画标题板前，告诉他题目是“大坏狼追灰姑娘”，所以你不能再追我。大坏狼一听言之有理，于是放走了小红帽，随即换上西装革履，并叫来了一辆出租车飞速驶向灰姑娘的家。身材曼妙的灰姑娘打开门，令大坏狼狂躁不已。他想方设法要冲进房里，不过最终都被灰姑娘挫败。之后灰姑娘给仙女打电话，请对方帮她变出舞会的服装。灰姑娘如愿以偿穿上考究的服装驾驶豪车去参加舞会，仙女则打扮入时要和大坏狼约会。
　　好好的童话故事被改的乱七八糟，大坏狼、灰姑娘、仙女这三角关系该如何收场……

小猪当家 One Ham's Family

类型：喜剧, 动画, 短片, 家庭

导演：Tex Avery   编剧：Rich Hogan

主演：Pinto Colvig

　　这个故事可以算作三只小猪的延续。邪恶的大坏狼用尽力气也没有吹到猪老三的房子，他只能服输，回到自己的老家。春去冬来，猪老三过上了快乐幸福的生活。他娶了媳妇，还生了可爱调皮的儿子朱尼尔。转眼到了圣诞节前夜，朱尼尔早早躺在床上，父母则围在床边，叮嘱他睡醒一觉后就能收到圣诞老人的礼物了。道完晚安后，父母上床睡觉，朱尼尔则偷偷起床，他用尽各种办法确认爸爸妈妈再也不会醒来，于是来到壁炉前等待圣诞老人。房子的外边大坏狼再度出现，在他眼里朱尼尔俨然是美味的火腿。
　　为了抓到小猪，大坏狼伪装成圣诞老人进入烟囱……

米奇的花园 Mickey's Garden

类型：喜剧, 动画, 短片, 家庭

导演：威尔弗雷德·杰克逊   编剧：

主演：Pinto Colvig, Walt Disney

这一天，他和布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）蹑手蹑脚来到菜地，趁虫子们不注意喷洒农药，虫子们迅速逃跑，钻进洞中。米奇得胜而归，去菜地旁补充新的农药。

骨头大盗 Bone Bandit

类型：动画

导演：查尔斯·A·尼科尔斯   编剧：Art Scott, Sterling Sturtevant

主演：Pinto Colvig

　　这是一个懒洋洋的夏日时节，大狗布鲁托趴在自家的狗窝中呼呼大睡。他一觉醒来感觉肚子有些饿了，可是看看盘子中空空如也，好在自己早已备下了存量。他想起以前曾在菜地中藏过一只骨头，于是直起身按照计算好的步法找到了骨头存放点。而就在此时，一只鼹鼠爬了出来寻找吃的，误将布鲁托的尾巴当成了食物。发现失误后，鼹鼠连忙跑回洞中。布鲁托有些莫名奇妙，他把爪子伸到洞里摸索。我们看到，小鼹鼠的洞竟然都是拿骨头支撑起来的。布鲁托摩挲一番，居然真的让他搞到一根骨头！为了抢回自己的“房梁”，鼹鼠也想出许多的办法。
　　看来这个午后注定不会宁静……